We schudden de objective en route kaarten apart. Neem willekeurig 4 objective kaarten en 4 route kaarten. De rest van de kaarten mogen terug in de doos. We leggen de route kaarten op de voorziene plaatsen links naast het spelbord en de objective kaarten rechts.

Schud de locomotive, carriage, station en development kaarten apart en maak van elkeen een gedekte trekstapel. Plaats ze op de voorziene ruimtes op het speelbord. Locomotive en carriage kaarten aan de linkerkant bij fase 1 (roestbruin), station kaarten onder fase 2 (oranje) en development kaarten onder fase 3 (paars).

5 cubes plaatsen we op level 1 van de sporen aan de linkerkant van ons spelerbord. Dit zijn je inkomenssporen.
4 cubes leggen we op level 8 van de sporen aan de rechterkant van ons spelersbord. Dit zijn je resource sporen.

Alle spelers plaatsen 1 cube op het home platform en hun VP token op veld 0 van het VP spoor.

Iedere speler trekt nu een station kaart en draait deze open. Het nummer op deze kaart bepaalt de spelersvolgorde. De speler met het hoogste nummer legt zijn/haar bidding disc op het eerstvolgende witte '0'-veld (rechts starten) op het biedspoor. Vervolgens doen de andere spelers hetzelfde (de speler met de laagst getrokken nummer op de station kaart als laatste). De getrokken station kaarten mogen nu terug in de doos.

Vrije acties

Eender wanneer in het spel mag je vrije acties doen, zoveel je wil. Er is keuze uit 2 vrije acties:

1. 2 resources (mogen 2 verschillende zijn, maar geen VP) omzetten in 1 resource van een ander type.
2. Het effect van een development kaart activeren. Meer hierover in de development fase.

Voorbereiding

In de train fase gebruiken we de locomotive en de carriage kaarten. Eerst draaien we evenveel locomotive kaarten open als dat er spelers zijn en we plaatsen deze naast het spelbord. In ons voorbeeld hier met 3 spelers draaien we 3 van deze kaarten open.

Vervolgens draaien we carriage kaarten open. Hier zijn dat het aantal spelers + 2 kaarten. In ons voorbeeld dus 5 kaarten. 

Auction/bieding stap

De bieding werkt, in de 4 fases die een bieding deel bevatten, exact hetzelfde. We leggen deze hier éénmalig uit.

In deze stap gaan we bieden voor de spelersvolgorde voor de turn stap. Voor de treinfase bieden we met materials (hout).

De speler die het meest links staat op het biedspoor mag als eerste bieden en heeft de keuze om:

A. Verplaats je bidding disc naar een vrij veld op het biedspoor dat een waarde heeft hoger dan de waarde waar jij nu staat (foto 1).

BELANGRIJK:

1. Hoger dan je eigen waarde! Je hoeft dus niet de hoogste waarde te bieden. Sta ik momenteel op waarde 3 en de andere spelers op 2 en 5, dan mag ik dus 4 bieden of hoger dan 5!
2. Je mag nooit een waarde bieden, die je met je huidige bezit van de desbetreffende resource, niet kan betalen. Met andere woorden, heb je momenteel 5 hout, dan kan je in deze fase geen 6 bieden. Je mag wel de vrije actie gebruiken om resources om te zetten zodat je 6 hout hebt. Dan kan je wel 6 bieden! 

B. Finaliseer je bod door je bidding disc om te draaien naar de donkere kant.

Deze stap gaat voort tot alle spelers voor optie B hebben gekozen (foto 2).

Startend met de speler die het hoogste bod heeft uitgebracht, gaan we nu de resources betalen. We maken hierbij gebruik van de biedingstabel (bid priority tegel met 3 spelers) naast het biedspoor.

- Bolletje gekleurd: betaal de volledige inzetwaarde aan resources.
- Bolletje half gekleurd: betaal de helft van de inzetwaarde aan resources, afgerond naar boven
- Bolletje niet gekleurd: betaal niets

In het voorbeeld hierboven betaalt de witte speler 6 materials (hout), de blauwe speler 3 (5:2, afgerond naar boven) en de turquoise speler niets.

Betaal je resources dan verzet je je cube op het desbetreffende resource spoor dat aantal plaatsen naar links. 

Als laatste, wanneer alle spelers de nodige resources betaald hebben, schuiven we de bidding discs terug naar de witte '0'-velden en we draaien ze weer om naar de lichte zijde. 
BELANGRIJK: We doen dit zonder de volgorde van de discs te veranderen!

Voorbereiding

Draai zoveel station kaarten open als er spelers zijn (3 in dit geval). Plaats een indicator token op de desbetreffende steden op het spelbord. De gebruikte station kaarten mogen hierna terug in de doos.

Auction/bieding stap

Deze stap werkt dus op dezelfde manier als in de vorige fase, alleen gaan we nu bieden met geld.

Turn stap

In volgorde van rechts naar links op het biedspoor gaan de spelers volgende stappen uitvoeren.

1. Kies 1 van de steden met een indicator token en plaats op dat veld 1 van je stations. Gebruik hiervoor steeds je meest linkse station bovenaan je spelersbord. Voor elke resource geprint op dat veld zet je je desbetreffende inkomstenspoor 1 stap vooruit, in dit geval hout. De indicator token zetten we terug naast het spelbord.

2. Rechts onderaan op het stadsveld staat aangegeven hoeveel power je hebt om nu je netwerk uit te breiden.

BELANGRIJK: Je moet steeds uitbreiden vanuit het station dat je net hebt geplaatst! Met andere woorden, de treinen die je deze ronde plaatst moeten steeds verbonden zijn met het station dat deze ronde is geplaatst.

Onderaan op elk zeshoekig veld staat aangegeven hoeveel power nodig is om daar een trein te mogen plaatsen. Voor deze handeling maakt het terreintype niet uit, al is de kost voor sommige terreintypes hoger dan voor anderen.

In ons voorbeeld vertrekken we van het station dat we net hebben geplaatst en die stad geeft ons 11 power. We plaatsen in totaal 4 treinen, maar die kosten ons 3+3+4+3 = 13 power. We kunnen echter 1 geld betalen per extra power dat we willen genereren. Ook hier kan de vrije actie om resources om te zetten gebruikt worden. Power die je niet gebruikt gaat verloren!

BELANGRIJK: Je mag ook een trein plaatsen op een veld waar al een trein van 1 of meerdere andere spelers aanwezig is. Per trein dat aanwezig is op die locatie, moet je 1 power extra uitgeven om daar jouw trein te plaatsen!

Directe bonussen

De gele gewone steden en de rode toeristische steden geven een onmiddellijke bonus wanneer je er een trein op plaatst. 

Bij de gele steden krijg je een resource tegel voor elke resource die links onderaan de zeshoek staat. In ons voorbeeld hierboven krijgen we dus 2 steenkool tegels en 1 hout tegel. Deze tegels leg je in de buurt van je locomotive en carriage kaarten (foto 1).
LET OP: Enkel als je een station plaatst op een gewone stad is dit een stap vooruit op het desbetreffende inkomensspoor, hier is dat dus een resource tegel!

Bij de rode steden krijg je de bonus die in het midden op de zeshoek staat. Dit kan gaan van onmiddellijke punten, inkomensverhoging, resources naar keuze, enz... (foto 2)

Route kaarten

Route kaarten geven de spelers de mogelijkheid om VP te scoren door steden op de kaart met elkaar te verbinden met hun eigen spoorwegen.

Wanneer een speler hierin slaagt mag hij/zij onmiddellijk 1 van zijn resterende cubes op de route kaart plaatsen. Ben je de eerste speler die deze route heeft voltooid heeft, dan zet je je cube op het vak links bovenaan de kaart en je zet de VP bij op het scorespoor (9 in dit voorbeeld). Alle andere spelers die daarna deze route nog kunnen voltooien, zetten hun cube rechts bovenaan de kaart en zetten die punten bij op het scorespoor (4 in dit voorbeeld)

Voorbereiding

We draaien 3 development kaarten open van de gedekte stapel en leggen deze in een rij naast het spelbord. Dit herhalen we zoveel keer als er spelers zijn. In ons voorbeeld hebben we dus 3 rijen van 3 kaarten. Per rij leggen we de kaarten op volgorde van de kost van de kaart, aangegeven rechts onderaan. De goedkoopste kaart links en de duurste rechts. De volgorde van kaarten die evenveel kosten maakt niet uit!

Auction/bieding stap

Deze stap werkt opnieuw op dezelfde manier als bij de vorige fases, alleen gaan we nu bieden met technology.

Turn stap

In volgorde van rechts naar links op het biedspoor gaan de spelers volgende stappen uitvoeren:

1. Kies 1 van de beschikbare rijen
2. Van de gekozen rij mag je 1 van de kaarten met de laagste kost gratis nemen.
3. Je mag 1 of allebei de overige development kaarten in je gekozen rij kopen voor de aangegeven technology kost.

Kaarten die je krijgt of koopt leg je voor je neer. Is het een kaart met een onmiddellijk effect, dan voer je dat effect meteen uit en daarna draai je de kaart om.

Zijn alle spelers aan de beurt geweest, dan leggen we alle kaarten die open in de markt lagen en niet gekozen zijn, terug in de doos.

De spelers kijken hiervoor op hun 5 inkomenssporen op hun spelersbord. Je cube geeft telkens aan hoeveel resources van dat type je krijgt. Voor het punten inkomensspoor, zet je gewoon punten bij op het scorespoor op het spelbord. 

LET OP: Boven de sporen staan bij elke stap 2 cijfers. Het 1ste cijfer geeft je level aan en het 2de cijfer (met de +) je effectieve inkomen in deze stap, vergis je dus niet!

Voor hout bijvoorbeeld zit ik op level 2, maar heb ik een inkomen van +3. Ik zet mijn cube op het resource spoor voor hout 3 stappen naar rechts.

1. Kies een locomotief (die je deze fase nog niet hebt geactiveerd). Je mag zoveel van je carriage kaarten aan deze locomotief hangen als je wil en in een volgorde dat je wil, op voorwaarde dat je de steenkoolkosten voor het activeren van de locomotief en alle wagons die eraan hangen kan betalen. Hierbij mag je rekening houden met eventueel steenkool die je gaat genereren door het activeren of door gebruik te maken van de vrije actie voor het omzetten van resources!
2. Betaal de kost in steenkool om de locomotief te activeren. Voor elke resource tegel die op de locomotief ligt, mag je de cube op het desbetreffende resource spoor 1 stap naar rechts zetten.

BELANGRIJK: Eens resource tegels op een locomotief (of wagon) werden geplaatst, moeten deze voor de rest van het spel blijven liggen. Denk dus goed na vooraleer je ze dus plaatst. Ongebruikte tegels mag je bijhouden voor de volgende operation fase!

In dit voorbeeld activeer ik een locomotief die 4 resource tegels kan dragen en ik betaal hiervoor 3 steenkool. Ik plaats 3 resource tegels op deze locomotief en mag hierdoor dus 1 stap naar vooruit op mijn technology resource spoor en 2 stappen op mijn steenkool resource spoor. Mijn hout resource tegel gebruik ik nog niet. 

3. Activeer nu alle carriage kaarten achter de locomotief (van voor naar achter) door de steenkoolkosten te betalen.

In het voorbeeld hierboven betaal ik in totaal 2 steenkool om de 2 wagons te activeren. De 1ste wagon geeft mij 2 punten, want ik heb een steenkool en technology resource tegel op de locomotief. De 2de wagon geeft mij 1 punt, want ik heb 1 paar resource tegels naar keuze op de locomotief.

BEMERKING: Had ik nog een technology resource tegel op de locomotief gehad, dan leverde de 1ste wagon mij 2 extra punten op en de 2de wagon 1 extra punt. Dat is ook de reden waarom ik mijn hout resource nog niet op de locomotief heb geplaatst. Zo is er nog plaats op deze locomotief om een technology resource tegel bij te leggen in een volgende ronde.

Auction/bieding stap

Deze stap werkt opnieuw op dezelfde manier als de vorige bieding fases. De resource waarmee we gaan bieden staat nu vermeld rechts bovenaan de objective kaart. In dit voorbeeld technology.

Turn stap

In volgorde van rechts naar links op het biedspoor gaan de spelers de meeste linkse cube van bovenaan hun spelersbord op een leeg vakje op de objective kaart plaatsen. Dit doe je op het lege vakje dat je de hoogste multiplier voor VP oplevert. 

Ben je met minder dan 4 spelers dan gebruik je de velden aangeduid met een 4 (3 spelers) of een 3 & 4 (2 spelers) niet. Je kan deze in het begin van het spel ook afdekken met een cube van een spelerskleur die niet mee doet.

2. Resources: Je krijgt 1 VP voor elke 2 resources dat je nog over hebt.
3. Railway: Je krijgt 2 VP voor elke railway token en station token in je langste ononderbroken spoorweg op het spelbord.

Telkens als je de startpositie van het scorespoor passeert, verplaats je je cube op het home platform 1 vak naar rechts.